Инструмент инвестора · Моделирование распределения

Симулятор распределения портфеля на Бали.

Смоделируйте портфель, распределённый между Чангу, Улувату, Убудом и Нуса-Дуа. Посмотрите смешанную доходность, денежный поток за 5 лет и соотношение «риск–доходность», которое дают разные комбинации распределения. На основе редакционного наблюдения за сделками 2024–2026; не является инвестиционным советом.

Редакционные референсные данные 2024–2026 · На стороне клиента, без регистрации · Сброс к сбалансированному в любой момент

Коридора в модели

$250k–5M

Диапазон капитала

3–10 лет

Горизонт владения

Входные данные

Общий капитал (USD)$1M

$250k$5M

Срок владения5 лет

3 года10 лет

Распределение по районам

Распределите капитал между четырьмя ключевыми инвестиционными коридорами Бали. Сумма должна равняться 100 %. Двигайте ползунки для настройки.

Чангу25%

Средний сегмент, высокая ликвидность · доходность 10–15%

Улувату25%

Премия за дефицит участков на скалах · доходность 6–10%

Убуд25%

Велнес-позиционирование · доходность 7–10%

Нуса-Дуа25%

Профиль с низкой волатильностью · доходность 6–9%

Распределено всего: 100%

Смоделированные результаты портфеля

Смешанная валовая доходность

7.3–11.0%

Взвешено по распределению

Годовой доход (среднее)

$91k

Валовой, до оператора и налогов

Чистый годовой (оценка)

$59k

После ~35% издержек

Профиль риска

Сбалансированный

Умеренная волатильность, диверсифицировано

Денежный поток за 5 лет

Год	Валовой доход	Чистый доход	Накопленный чистый
1	$91k	$59k	$59k
2	$91k	$59k	$119k
3	$91k	$59k	$178k
4	$91k	$59k	$237k
5	$91k	$59k	$297k
Итого	$456k	$297k	29.7% ROI

Как этот портфель выглядит на практике

На капитале $1M при сроке 5 лет этот микс даёт смешанную доходность 7.3–11.0% валовой, примерно $59k чистыми в год после стека расходов по управляемому объекту. Профиль «сбалансированный» отражает, как вес распределён между четырьмя коридорами; сдвиг в сторону Чангу поднимает доходность и волатильность одновременно, тогда как Нуса-Дуа делает обратное.

Смотреть отобранные листинги под это распределение

Зачем смешивать районы

Портфель из одной виллы в одном коридоре подставляет инвестора под специфический цикл именно этого коридора. Насыщение среднего сегмента Чангу в 2025–26, премия за дефицит участков на скалах Улувату, велнес-позиционирование Убуда и профиль низкой волатильности Нуса-Дуа движутся по разным графикам и по-разному реагируют на макрошоки. Распределение хотя бы по двум коридорам – самая дешёвая диверсификация, которую инвестор с капиталом от $750k может купить в недвижимости Бали: совокупные издержки на приобретение растут, но операционный due diligence не удваивается.

Когда портфельное мышление имеет значение

При капитале до $500k одна удачно выбранная вилла в Чангу или Убуде обычно превосходит вынужденное распределение между двумя объектами по чистой доходности после due diligence и издержек оператора. На уровне $750k–$2M смешанный профиль симулятора начинает давать лучшие результаты с поправкой на риск, чем концентрация. Выше $2M распределение по 3+ районам становится значимым для институциональной сопоставимости. Используйте калькулятор лизхолда, чтобы оценить риск срока по каждой составляющей, и шорт-лист маркетплейса для актуальных листингов под смоделированное распределение.

Бесплатно · На email + WhatsApp · Без рассылочной цепочки.

Не является инвестиционным советом. Диапазоны доходности отражают редакционное наблюдение за недавними сделками на Бали (Чангу 10–15 %, Улувату 6–10 %, Убуд 7–10 %, Нуса-Дуа 6–9 %). Смешанная доходность предполагает дисциплинированное управление оператором; портфели на самоуправлении в среднем недобирают 3–5 процентных пунктов. Фактическая доходность зависит от юридической структуры, качества оператора и регуляторной среды. См. методологию для уровней источников.