投資家向けツール・配分モデリング
Canggu、Uluwatu、Ubud、Nusa Duaの4エリアに分散したポートフォリオをモデル化します。 配分構成ごとの加重平均利回り、5年間のキャッシュフロー、リスク・リターンのトレードオフを 確認できます。2024〜2026年の編集部による取引観察に基づきます。投資助言ではありません。
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モデル化対象エリア
$250k〜5M
資本レンジ
3〜10年
保有期間
ポートフォリオ・シミュレーション結果
加重平均グロス利回り
7.3〜11.0%
配分比率で加重
年間収入(中央値)
$91k
グロス、オペレーター費用および税引前
年間純収入(概算)
$59k
約35%のコスト控除後
リスクプロファイル
バランス型
中程度のボラティリティ、分散投資型
| 年次 | グロス収入 | 純収入 | 累計純収入 |
|---|---|---|---|
| 1 | $91k | $59k | $59k |
| 2 | $91k | $59k | $119k |
| 3 | $91k | $59k | $178k |
| 4 | $91k | $59k | $237k |
| 5 | $91k | $59k | $297k |
| 合計 | $456k | $297k | ROI 29.7% |
$1Mを5年保有した場合、この配分構成は加重平均で7.3〜11.0%のグロス利回りをもたらし、運用管理コスト控除後で年間およそ$59kの純収入が見込まれます。バランス型のプロファイルは、4エリアへの配分の重みを反映しています。Cangguへの傾斜は利回りとボラティリティを同時に押し上げ、Nusa Duaはその逆に作用します。
この配分に合致する厳選物件を見る単一エリアの一棟ポートフォリオは、そのエリア固有のサイクルリスクに晒されます。 2025〜26年のCanggu中価格帯の供給過剰、Uluwatuのクリフトップ希少性プレミアム、 Ubudのウェルネス・ポジショニング、そしてNusa Duaの低ボラティリティ・プロファイルは、 それぞれ異なるタイムラインで動き、異なるマクロショックに反応します。 少なくとも2つのエリアにまたがる分散投資は、$750k以上の資本を持つ投資家が バリ島不動産で得られる最も低コストな分散戦略です。取得コストは増加しますが、 運用デューデリジェンスは2倍にはなりません。
資本$500k未満の場合、慎重に選定したCangguまたはUbudの一棟ヴィラの方が、 デューデリジェンスとオペレーター費用控除後のネットリターンで、 無理な2物件配分を上回るのが一般的です。$750k〜$2Mのレンジでは、 シミュレーターが算出する分散プロファイルが、集中投資よりも優れた リスク調整後リターンを生み出し始めます。$2Mを超えると、3エリア以上への分散が 機関投資家水準の比較可能性を確保する上で重要になります。各構成要素の期間リスクを 測定するには リースホールド計算機 を、モデル化した配分に合致するライブ物件には マーケットプレイス厳選リスト をご利用ください。
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投資助言ではありません。利回りレンジは最近のバリ島取引に関する編集部観察を反映しています (Canggu 10〜15%、Uluwatu 6〜10%、Ubud 7〜10%、Nusa Dua 6〜9%)。 加重リターンは規律ある運用管理を前提としています。自主運用ポートフォリオは 平均して3〜5ポイント程度アンダーパフォームします。実際のリターンは法的構造、 オペレーターの質、規制環境に依存します。出典階層については メソドロジー をご参照ください。